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从一季度经济运行数据看纺机市场需求及企业发展方向

发布于:2018-04-25


2017年以及2018年一季度,纺织机械行业整体运行稳中向好,不少企业的产品订单保持良好的增长势头。纺机市场的回暖源于哪些因素?这种市场形势能否持续?未来纺机企业的发展重点是什么?

从近期对企业的调查和相关统计数据中,不难看出纺机企业当前的经营现状及需求方向。同时,随着纺织产业转型升级结构调整的继续推进,纺机市场需求也呈现出了新的特点。


自动化智能化设备增长明显

受益于全球经济持续复苏,国内宏观经济的稳定增长、纺织行业运行整体平稳及国际国内纺织市场需求回暖的形势,纺机设备市场形势普遍向好。从纺机行业总体经济运行情况来看,2017年主营业务收入及利润增幅较大,进出口贸易额呈现两位数的增长,纺机产品出口金额经过2015年、2016年的小幅下滑后,2017年出口金额达到历史新高。

分设备类型来看,纺纱机械项目向优势大企业集中,而应对市场能力弱的中小企业机会小。自动化、连续化、智能化的纺纱设备增长明显。据中国纺机协会对重点生产企业的统计,2017年梳棉机销售近4900台,同比持平;并条机销售约4100台,同比增长14.6%,其中配自调匀整装置的并条机销售数量约1850台,同比增长21%,占总量的45%;精梳机销售1200多台,同比持平;粗纱机销售1500多台,同比持平,其中配自动落纱装置约280台,同比增长47%,占总量的19%;棉纺细纱机销售460多万锭(其中出口约100万锭),同比增长18%,其中长车(配集体落纱装置)销售约300万锭,同比增长15%,长车占总量的65%,带集聚纺装置的细纱机主机约190万锭,占总量的41%;集聚纺装置共销售500多万锭,同比微增;转杯纺纱机销售约48万头,同比增长33%;自动络筒机销售580多台,同比增长9.9%。另外,2017年涡流纺新增3万多头,国内涡流纺拥有量约18万头。

受产业升级、强化环保、旧机改造淘汰等因素的影响,织造机械中高速剑杆织机、喷水织机、喷气织机三类机型需求均呈现显著增长。客户对织造机械品种适应、盈利能力、高速等方面提出更高要求。2017年,国内主要生产企业销售高速剑杆织机7637台,同比增长18.9%;销售喷水织机34000台,同比增长13.3%;销售喷气织机13136台,同比增长72.8%。

针织机械行业运行稳中有升,其中横机市场表现最为亮眼。据中国纺机协会统计,横机2017年销量约为18.5万台,同比增长超过50%,其中鞋面机比重加大。圆纬机市场表现平稳,圆纬机全年销售2.15万台,同比略有增长。经编机市场回暖,全年销售约4100台,同比增长41%。

环保、节能减排、减少用工的行业需求给印染及后整理机械企业带来了挑战,同时也带来了商机。数字化生产监控系统、自动调浆、自动配送系统等自动化和智能化产品,节能减排拉幅定形机、新型针织物连续练漂与水洗设备、高端气液染色机等市场前景看好。气流机染色机(含气液机)的增长明显,大多数企业2017年销售量较2016年增长20%。重点抽样企业2017年销售平网印花机57台,同比增长8%;圆网印花机销售184台,同比下降8%;拉幅定形机销售约1700台,同比增长6%。

2017年以来,化纤机械的销售全面好转,订单同比大幅增长。据不完全统计,2017年涤纶、锦纶长丝纺丝机的出货量约7150纺位,同比总量增长55.43%;涤纶短纤维成套设备订单回暖,形成产能近13万吨,同比新增产能约8.33%;粘胶长丝成套设备形成一定产能,粘胶短纤成套设备订单较多,已形成产能24万吨;高速加弹机全年共销售约1200台,同比增长54%。与此同时,化纤长丝生产企业工程化能力提升,在生产自动化方面的投入明显加大,例如化纤长丝的自动化落卷、包装和仓储物流等设备市场较好。

受下游非织造布行业旺盛需求推动,非织造布机械行业生产销售出现了“井喷”现象。针刺、水刺、纺粘/纺熔生产线的销售量都达到了历史最高水平。据对骨干企业不完全统计,2017年针刺线销售约320条,其中6米以上宽幅线近50条,幅宽3~6米线超过100条;水刺线和纺粘及纺熔复合生产线销售均超过50条;纺粘及纺熔复合生产线市场销售量(含出口)在200多条线。


国内外市场仍有空间

智能化和高端纺机设备销量的增长折射出纺织行业的产业结构调整与转型升级对装备制造业更高的要求。纺机企业顺应纺织业发展要求,产业结构调整更加深入,技术不断进步和创新,积极研发生产效率高、可靠性好、系统可控性好的装备受到市场欢迎。

数码喷墨印花具备多样化、小批量、个性化定制特点,伴随着技术水平的不断提升,高速数码印花机印花速度已接近于平网印花,同时生产成本逐步下降。丰富的色彩表现力,没有花回限制,无需制版,特别是节水、节能、改善工作环境、减轻劳动强度、提高产品附加值等方面迎合了市场需求,近几年在全球市场呈爆发式增长。目前,国产数码印花设备以较高的性价比不仅满足了国内市场需求,也受到海外市场的欢迎。

此外,随着纺织产业国际间转移加速,近年国内纺织企业加快国际布局,纺机出口市场面临着较大的机遇。

2017年纺织机械出口统计数据显示,在纺机各大类中,针织机械出口贸易额、占比位居首位,出口额为10.4亿美元。而非织造布机械增长最快,出口额为1.23亿美元,同比增长34.2%。纺纱设备出口也较2016年增长24.73%。

不久前,美国贸易代表办公室公布了对华301调查征税产品建议清单,该清单涵盖了大部分纺机产品和零件。对于美国此举的影响,中国纺机协会会长王树田表示,对企业而言,此举会提高中国企业进入美国市场的成本,损害纺织行业企业对美进一步投资的意愿。但对产业而言,在我国纺机类产品出口中,对美出口所占比重较小,不会产生大的影响。


提高创新能力和差异化是发展重点

展望2018年形势,国内纺机市场,设备更新、升级换代需求将进一步释放;国际市场方面,随着纺织行业的产业转移步伐加快,以及我国“一带一路”倡议的稳步推进,我国纺机产品出口的空间将进一步打开,纺机行业仍将有望实现平稳运行。

尽管业内人士和企业对2018年的形势估计较为乐观,但王树田仍希望企业能够清醒认识到纺机行业的发展仍有很多不足和困难:在高端装备和技术方面与国际先进水平尚有差距;企业面临成本不断增加、人才匮乏、招工难等问题。

王树田认为,2017年纺机进口金额再次超过出口,这说明国产纺织设备还跟不上纺织行业升级步伐,依然有很多发展和提升空间。

以纺纱设备为例,按海关统计,2017年纺纱机械类主机进口总额约为7.47亿美元,同比增加42%。进口主机中,棉纺粗纱机、棉纺细纱机、毛纺细纱机、喷气涡流纺纱机、自动络筒机等同比增幅较大。特别是喷气涡流纺纱机进口数量同比增加85%。

从进口数据可以看出,国内对于毛纺精梳机、粗纱机和细纱机等市场容量不大的设备依赖于进口,说明国内纺机企业对市场容量较小的设备研究投入较少,总体上和国外有很大的差距。棉纺粗纱机、棉纺细纱机进口增加主要是由粗细络联进口带动。喷气涡流纺纱机、托盘式自动络筒机每年都有大量的进口,说明此类设备目前还是国内的短板。

此外,非织造布机械进口增幅最大,据海关统计,2017年非织造布机械进口总额为1.26亿美元,同比增长79.1%。其中,水刺设备及配件进口增长近3倍;宽幅梳理机进口20台。从中可以看出,高速、高档关键设备依赖进口现象仍然比较明显。化纤设备在进口纺织机械设备中的比重仍然很大,据海关统计,2017年全年化纤机械进口总额为4亿美元,同比增长67.9%。

王树田表示,创新能力提高和差异化发展仍是今后的发展重点。这就要求我们要继续抓好基础工作,不断进行管理、技术及产品创新,提高产品档次和产品质量,脚踏实地,与时俱进。只有这样,企业、行业才能得到不断发展。